Ángel je muž s tajemnou minulostí. Dorazí k jedné španělské vinici, kde má postřikem vyhubit škodlivý hmyz. Brzy se však zamiluje do dvou žen. První je nesmělá a nešťastně provdaná dcera majitele vinice Ángela. Druhá Mari je milenkou muže Ángeliny. V této záplavě emocí chce Ángel nalézt svůj klid.
Vasil je inteligentní a charismatický bulharský přistěhovalec, který má mimořádný talent na hraní šachů a bridže. Je bez domova, dokud ho Alfredo, architekt v důchodu, nepřijme do svého domu. Jediné, co mají oba muži společné, je vášeň pro šachy, ale přes všechny rozdíly Vasil pomalu boří bariéry, které mu Alfredo...
Film zachycuje tři generace dvou sousedících rodin, žíjících v malé baskické vesnici a ukazuje nám tak obrovskou rivalitu mezi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V první části se ocitáme na zákopech v období třetí karlistické války v roce 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašen hrůzami bojů a nechutí bezdůvodně...
Alina ve svých 37 letech zjišťuje, že je těsně před menopauzou. Její přítel Fran také nemá spermie v nejlepší kondici. Pár se musí rychle rozhodnout, zda mít děti. Pokud ano, čeká je frustrující proces umělého oplodnění. Fran se zároveň potřebuje soustředit na rozjezd podnikání.
Tři Mudrci, kteří už mají dost toho, že jim Santa bere stále více pozornosti, se rozhodli postavit se jeden druhému, aniž by tušili, že tato válka probudí mnohem nebezpečnějšího společného nepřítele, Krampuse, který byl po staletí nečinný.
