Pokračováný filmu HOUSE OF FRANKENSTEIN. Doktor Edelman je oblíben mezi monstry. Nejprve chce po něm lék na své prokletí Drákula, který zdá, se vlastně přišel pro něco jiného. Potom přichází vlčí muž Lawrence Talbot, ale když zjistí, že pro něj vlastně není pomoci, rozhodne se skočit z útesu. Přitom nachází...
Malý ostrov věčně utopený v mlze, nenápadný a zdánlivě bezvýznamný. V jeho nitru se však odehrává drama lásky, zrady a vraždy. Leo, vdovec a bývalý trestanec spolu se svým kumpánem pozval totiž na ostrov skupinu lidí, kteří jsou odpovědni nejen za Leovu kriminální minulost, ale zřejmě i za smrt jeho milované ženy....
