Na začátku filmu přepadnou indiáni na válečné stezce skupinu bělochů, a pobijí je. Potom se v dostanou v saloonu dva vojáci kavalerie do křížku kvůli barové dívce DALLAS (Ann Margret), a navzájem se zabijí. Jelikož je jí smrt mužů dávána za vinu, rozhodne se Dallas druhý den odjet dostavníkem z města. Společnost na...
Dvojice úspěšných tenečníků a zpěváků se romanticky zaplete s dvěmi sestrami - zpěvačkami. A tak se stane, že skončí ve vánočním Vermontnu, který je bez sněhu a vytahují z bryndy svého velitele.
Film je oslavou všech, kteří se okolo cirkusu pohybují, nejen artistů, akrobatů či krotitelů, ale celého zázemí, tvořeného stovkami lidí. V popředí barvitého děje stojí několik postav – energický, prací posedlý manažer Braden (Charlton Heston), snažící se zajistit co nejdelší turné, včetně menších štací,...
