Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
Mladá dívka Robbie rozesílá letáky na podporu záchrany domu básníka Longfellowa. Narazí přitom i na adresu svého přítele Richarda Marsdena, který před pěti týdny zmizel bez rozloučení. Po chvilce váhání mu napíše dopis a pošle ho na bývalou Richardovu adresu. Dopis se ale dostane omylem do rukou mladé dívky Christine,...
