Skotský archeolog Angus Flint objeví ve zříceninách kláštera neobyčejnou obrovskou lebku jakéhosi prastarého plaza. Brzy po rozšíření zvěstí o objevu se do blízkého kostela Temple House nastěhuje krásná a záhadná lady Silvia Marshová. Působí dojmem znuděné bohaté krásky se zájmem o mladé muže. Ve skutečnosti však...
Poté, co byli upíři pronásledováni po mnoho staletí, rozhodl se hrabě Mardulac shromáždit zbylé upíry a schovat se s nimi někam na západ. Zde žijí v jednom zapomenutém městě a živí se umělou krví, vyráběnou v továrně. Mezi upíry však probíhají nepokoje. Jsou tací, kterým tenhle způsob upírského života nevyhovuje...
