Poté, co byli upíři pronásledováni po mnoho staletí, rozhodl se hrabě Mardulac shromáždit zbylé upíry a schovat se s nimi někam na západ. Zde žijí v jednom zapomenutém městě a živí se umělou krví, vyráběnou v továrně. Mezi upíry však probíhají nepokoje. Jsou tací, kterým tenhle způsob upírského života nevyhovuje...
Skotský archeolog Angus Flint objeví ve zříceninách kláštera neobyčejnou obrovskou lebku jakéhosi prastarého plaza. Brzy po rozšíření zvěstí o objevu se do blízkého kostela Temple House nastěhuje krásná a záhadná lady Silvia Marshová. Působí dojmem znuděné bohaté krásky se zájmem o mladé muže. Ve skutečnosti však...
