Slavný lovec démonů Pchu Sung-ling žije sám v horách a společnost mu dělají jen přátelské příšerky. Jelikož na démony a příšerky už nikdo nevěří, sepisuje Pchu své dobrodružné příběhy a pak jimi straší děti. Jednoho dne za ním proto přijdou rozčílené matky v doprovodu mladého nešikovného strážníka Jen...
