Chicago 1936. Johnny Hooker se drží nad vodou drobnými podvody. Pak ale s parťákem Lutherem narazí na nepravého člověka, který patří k mužům jednoho z největších a nejmocnějších gangsterů Lonnegana. Jeho lidé Luthera zabijí. Johny přísahá pomstu a dá se dohromady s falešným hráčem pokeru, starým lišákem Henrym...
V roce 1940 se z výstřední mladé anglické svobodné ženy stává čarodějka-učnice. S pomocí tří dětí a svého náhodného mentora najde na legendárním ostrově Naboombu magické kouzlo, které použije k zahnání skupiny německých komand, kteří mají v úmyslu napadnout Anglii, na útěk.
Joe Fitzpatrick, seržant od letectva, se seznámí na charitativním večírku s tanečnicí Maggie a rychle se vezmou. Joe je vyslán do Španělska. V New Yorku se jeho žena dozvídá, že vyhrál v loterii výstřední auto Lincoln Futura. Maggie odjíždí za Joem do Španělska, kam je posléze dopraven i vůz, který tam přitahuje...
