Hollywood, 1927, George Valentin patří k největším hvězdám němého filmu. Poznáte ho podle tenkého knírku, typické bílé kravaty a fraku. Jeho účinkování v exotických příbězích o intrikách a hrdinských činech znamenalo velký úspěch pro filmové studio Kinograph, v jehož čele stojí magnát Al Zimmer. Sláva Georgovi...
Student veteriny (Robert Pattinson) pocházející z chudých poměrů se zamiluje do cirkusové tanečnice a hvězdy manéže Marleny (Reese Witherspoon). Dohromady je svede láska a náklonnost k výjimečnému cirkusovému slonovi. Navzdory všem překážkám, včetně nelítostné zlosti Marlenina charismatického, ale nebezpečného manžela...
