Příběh Juanity Kilkullenové přezdívané Jess, která je skvělou fotografkou a zároveň miluje své rodiště - otcův ranč. Otec má velké finanční problémy a mnozí nepřátelé se pokoušejí ho potopit. Jess se zamiluje do Gaba, ale přichází nečekaný úder - matčina smrt. Navzdory žádosti o ruku se svatba nekoná a ten den...
Flákač Andy Pettygrove se usadil v Los Angeles s nadějí, že se stane rockovou hvězdou. Zamiluje se do sousedky Charlotte Baskow, která je ale naneštěstí vdaná. Přes tuto skutečnost začne mladou ženu sledovat, dokud Charlotte nezačne jeho náklonost opětovat. Tento fakt spustí nezadržitelnou lavinu sexuální vášně.
Už jako dítě si Natalie Millerová (Patty Duke) myslela, že je ošklivá. Její máma tvrdila, že z ní bude hezká žena. Po neshodě s rodiči se odstěhuje do podnájmu v Greenwich Village. Dostane práci v Topless klubu, do kterého jezdí na motorce. Tady se setká z Davidem (James Farentino) a má s ním milostný poměr. Pak přijde na...
