Za čínské dynastie Song dojde v sídle kancléře Quin Huie po setkání s delegáty sousední dynastie Jin k záhadné vraždě. Její členové se zapletou nejen do záhadné vraždy, ale i do většího spiknutí týkajícího se osudu říše.
Devadesátá léta, město Banpo, čínský venkov. U řeky je nalezeno ženské tělo. Vyšetřování vraždy vede Ma Zhe, šéf kriminální policie, a velmi brzy zatýká domnělého pachatele. Jeho nadřízení se rychle chtějí pochlubit svým úspěchem, několik indicií ale přiměje Ma Zhea, aby se hlouběji ponořil do tajemného...