Středoškolákovi Dai Miyamotovi se v den, kdy objeví jazz, obrátí život naruby. Když vezme do ruky saxofon a odjede z ospalého rodného města do rušných nočních klubů Tokia, zjistí, že život profesionálního hudebníka není pro slabé povahy, protože se musí vyrovnat s tím, co to znamená být skutečně velký.
Fukumi je školník, jehož otec byl gangster. Místo toho, aby patřil ke gangu, pracuje ve škole jako školník, aby mohl dávat pozor na Yui, dceru bratra svého zesnulého otce Majimy Yoshikiho. Jednoho dne dojde ke sporu mezi gangy. Yoshiki je zabit a Yui se stává dalším cílem.