Aljaška, 1899. Zlatá horečka právě vrcholí. Tashunga, syn indiánky, žije samotářským životem zlatokopa s jediným věrným společníkem, šedivým vlkem zvaným Smoke. Po čase se na něj usměje štěstí a narazí na bohatou zlatou žílu. Získaný majetek chce použít na zvelebení kraje, který kdysi patřil jeho indiánským...
Píše se rok 1939. Evropa stojí na prahu druhé svštové války. Mussoliniho italská vláda právě podepsala pakt s Německem. Navzdory politickému i společenskému napětí se však v Římě stále točí filmy a jeden tu chystá i producent Davide Reiti - elegantní čtyřicátník a žid. Do hlavních rolí obsadil německou superstar...
