Film, u nás známý pod názvem Skinheads, je příběhem dvacetiletého Marca (Gianmarco Tognazzi), který žije se svou starostlivou matkou Robertou, ale nikdy nepoznal svého otce. Má práci, ale většinu času tráví na ulici nebo na motorce. Rád by změnil svůj nudný život, což se mu stane během "osudové" jízdy městským...
Spáchat pojišťovací podvod není žádná legrace. Zaprvé je to samozřejmě nelegální a zadruhé je potřeba, pokud se na něm podílí víc lidí, aby jeden z nich nebyl naprosto neschopný. Pan Racca si vybral jako spojence svého švagra, doktora Zappiho (Paolo Villaggio). Ten má zařídit, aby se loď jménem Julia potopila a vše...
Hrdinou přiběhu je desetiletý sirotek Max, který uteče z kočovného cirkusu mezi podivné obyvatele zámku Frankenstein, kde se stane svědkem vzniku umělého člověka a posléze i pomocníkem při složité "aklimatizaci" tohoto tvora na zdejší svět. Upír, bílá paní, ohnivý muž, ani vodník nejsou zlá, tajemná, nepřístupná a...
