Na začátku poznáváme Franka Harrise jako recepčního v jednom chicagském hotelu, který sní o tom, že se vydá na západ. Díky jeho úsporám a karetní smůle zkušeného honáka Toma Reese se z obou mužů stávají parťáci. Vydávají se do Mexika, aby na sever přihnali další stádo dobytka.
Mladý muž, morálně zničený tím, že ho rodiče nemilují, a strachem z toho, že nedokáže udělat svou dívku šťastnou, vyleze na římsu budovy s úmyslem spáchat sebevraždu. Policista se mu to ze všech sil snaží rozmluvit.
