Mladý muž, morálně zničený tím, že ho rodiče nemilují, a strachem z toho, že nedokáže udělat svou dívku šťastnou, vyleze na římsu budovy s úmyslem spáchat sebevraždu. Policista se mu to ze všech sil snaží rozmluvit.
Na začátku poznáváme Franka Harrise jako recepčního v jednom chicagském hotelu, který sní o tom, že se vydá na západ. Díky jeho úsporám a karetní smůle zkušeného honáka Toma Reese se z obou mužů stávají parťáci. Vydávají se do Mexika, aby na sever přihnali další stádo dobytka.
Ačkoli je Harvey Miller synem zkušeného golfisty a sám je vynikajícím hráčem, je příliš nervózní na to, aby hrál před diváky, a tak dělá trenéra a nosiče Joe Anthonymu, bratrovi své přítelkyně.
John Forsythe hraje amerického agenta, který si pro špionážní operaci na Kubě najme francouzského spolupracovníka jménem Devereaux. Právě na Kubě se měly údajně objevit ruské rakety a také špión NATO s krycím jménem Topaz. V Havaně se Devereauvovo pátrání stává nebezpečným a zanechává za sebou otřesy ve vládě,...