Jenna a Kevin pracují pro newyorský internetový časopis Epiphany. Jejich povahy však nemohou být rozdílnější. Od nadřízené dostanou společný úkol, odjet do Aspenu v Coloradu a napsat tam článek na téma Vánoce. Jenže při letu je zasáhne sněhová bouře a oni jsou nuceni přístát ve městě Santa Clause v Indianě.
Když bezpečnostní technik Aaron Scates (Cory Monteith) přijde při tragické explozi o zrak, jeho ošetřující lékařkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová (Justine Bateman), která sa proslavila množstvím neobvyklých vědeckých objevů a hodně kontroverzních experimentů. Tím nejnovějším je transplantace orgánu mezi odlišnými...
