Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.
Do odlehlé, malé italské vesničky přijíždí návštěvník s úmyslem najít svou ženu, která se před časem ztratila. Obyvatelé mu řeknou, že spáchala sebevraždu. Co však cizinec netuší, je skutečnost, že kolem jeho ženy je více tajemných záhad, než se na první pohled zdá. Mezitím se u jezera začne zjevovat podivná...
