Oné noci, v níž pronikal hluboko do samého srdce Transylvánie, netušil profesor Abronsius, jak blízek je cíle. V zájmu svých tajemných zkoumání cestoval už mnoho let napříč střední Evropou v doprovodu svého jediného žáka Alfréda. Učenec a vědec, jehož génia svět nedocenil, vložil své tělo i duši na oltář...
Rip Reardon, bývalý armádní pilot, se vrací domů do Francouze ovládaného Maroka a zjistí, že jeho žena zemřela. Sám má podezření, že ji někdo zavraždil, ale policejní kolonel Moussac trvá na tom, že spáchala sebevraždu. Rip začíná podezřívat nejen své přátele, ale také tajemnou brunetku Ynez, zpěvačku v nočním...
