Svět se změnil k nepoznání. Lidstvo je téměř vyhlazeno a přeživší se ukrývají v posledním útočišti – Městě pod horou. Za jeho hradbami se rozprostírají Pusté země, děsivá území plná nebezpečí. V těchto ruinách vládnou nestvůry a mýtičtí tvorové, kteří povstali z temnot po pádu lidstva. Nejvíce obávaným...
Sledujeme desetiletou dívku, která začne pochybovat o svém netypickém životě v rodinném opevněném sídle na anglickém venkově a nakonec zjistí, že jednou za měsíc se její otec promění v monstrum.
Ella Blakeová, animátorka stop-motion, která se po ztrátě své despotické matky snaží ovládnout své démony, se pustí do tvorby filmu, který se stane bojištěm o její duševní zdraví. Jak se Ellina mysl začíná tříštit, postavy v jejím projektu začínají žít vlastním životem.
