Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Léo, který je kvůli vážné nemoci upoutaný na lůžko v nemocnici. Tam se setkává s neúspěšným policistou Alexem, který při své snaze vypátrat nebezpečného gangstera přišel ke zranění a také nemůže nemocnici opustit. Léo se mu svěří, že díky nemoci získal magickou schopnost...
Malá Zoé vyrůstá pouze se svou matkou a kocourem. Matka na ni však nemá příliš času, pracuje jako policejní komisařka a za nejdůležitější cíl své práce si vytkla nalezení vraha svého muže. Poté, kdy Zoé přišla o otce, ztratila také hlas. A tak ani nemůže říci svému kocourovi, jak moc ji trápí, že každičkou noc...
