Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai, zčásti Brit, zčásti Japonec. Díky svým mimořádným schopnostem je vzat na milost skupinou...
Do malého zapadákova jménem Reliance ve státě New York právě zavítal netradiční kočovný lunapark podivínského principála Capa, plný děsivých atrakcí, a tak není divu, že se na něj přijde podívat i místní šerif Atlas. Ačkoli mu, jako mnoha jiným, při prohlídce více i méně strašidelných monster běhá mráz po...
