Mafián Han Son již několik let uniká spravedlnosti, až nyní mu konečně začíná hořet půda pod nohama. Na stopě mu je nejen policie, ale i neohrožený Chai Yan, jenž chce pomstít smrt svého otce. Navíc přichází zrada z vlastních řad, a sice od krutého Chiu Shinga (Francis Ng), který stojí za většinou zločinů tohoto...
Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré...
