Gordon Liu si zahraje s Wongem Yu v roli 11. syna čínského císaře, kterému na cestě do paláce v inkognitu nejdřív zkříží plány, a pak mu zase pomůže jistý šibalský tulák Ho. Jejich vztah se utužuje, jak jsou podváděni šejdíři, přepadáni rádoby vrahy i opravdu vražednými mongolskými lukostřelci, jinak řečeno...
Číňan Liu (Gordon Liu) si vezme za ženu Japonskou dívku, se kterou je ještě v dětství zasnoubili rodiče kvůli upevnění mezinárodních vztahů a obchodu. Mladomanželé se mají rádi, brzy se však dostanou do konfliktu kvůli velkým rozdílnostem jejich kultur. Vznikne spor, ve kterém se jeden druhému snaží dokázat, že...
Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš pozdě. Klášter je zničen drzostí...
