Rozmazlený bohatý kluk se objeví ve škole fu, aby se předvedl, ale dostane se do pasti od chvástavého Malého Tygra, kterého později banda vyděračů obviní z vraždy kluka. Policie nechá Tygra utéct, aby našla skutečné viníky.
Mladý, nadaný, ale příliš hrdý student bojových umění Fong (Fei Meng) nešťastnou náhodou zabije druhého studenta. Dva bratři mrtvého studenta se pokouší najít Fonga, aby ho mohli vyzvat k boji na život a na smrt. Nedaří se jim ho najít, a tak jako odvetu zabijí jeho otce. Mladý student přísahá pomstu a začne se...
