1943, Němcům hoří půda pod nohama na všech frontách, sovětská armáda přechází do drtivé ofenzivy, Rommel je vytlačen z Afriky, kvůli obavám z otevření nové fronty a spojenecké invaze v západní nebo jižní Evropě Hitler vyžaduje rozdrcení Titových jugoslávských partyzánů, kteří Němcům přidělávají spoustu...
Melodramatický děj se odehrává v době druhé světové války, kdy italská fašistická armáda okupovala Řecko. Tři italští vojáci dostanou za úkol převézt přes partyzánské území dvanáct naverbovaných prostitutek, které mají pracovat ve vojenském nevěstinci pro potřebu italských vojáků.
Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově teror.
Každému, co mu patří začíná lovem, při němž je zastřelen záletnický lékárník Arturo Manno a jeho přítel, doktor Antonio Roscio. Zatímco maloměšťácké smýšlení chápe násilný čin jako vraždu z vášně, levicový profesor Laurana, ztvárněný charismatickým Gianem M. Volontem, vede pátrání na vlastní pěst jiným...