Historicko-dobrodružný příběh o psanci jménem Mandrin, vychází z reálných historických faktů. Děj se odehrává během vlády krále Louise XV. kolem roku 1750 v oblasti Dauphine nedaleko Švýcarských hranic. Francie je neustále ve válce, lidé se dusí pod tíhou daní a svého milovaného krále Louise mají stále méně rádi....
V nacisty okupované Paříži roku 1942 žije obchodník se starožitnostmi, který bohatne z laciných nákupů uměleckých předmětů od Židů. Z novin se dozví o svém židovském jmenovci, po kterém začne pátrat. Postupně se zaplétá do ponurého labyrintu rébusů a tajenek, až je nakonec zatčen a deportován…