Režisér a scenárista King Hu vypráví příběh z období dynastie Ming, kdy se skupina královských eunuchů rozhodne zlikvidovat váženého a spravedlivého úředníka You China. Ten je na základě falešného obvinění popraven a jeho rodina vyslána do dalekého vyhnanství v severní Číně, kde však na ni čeká jen další...
Londýn, 70-tá léta. Na zahradní slavnosti u britské královny přistane hračkářský vrtulník, vypustí uspávací plyn a britská královna zmizne beze stopy. Únosci nepožadují žádné výkupné. Všichni britští tajní agenti jsou mimo dosah a tak se šéf britské tajné služby David Martin rozhodne požádat o pomoc francouzskou...
