Kamarádi Steve Jackson (Sidney Poitier) a Wardell Franklin (Bill Cosby) tajně chodí navštěvovat prvotřídní, ale nelegální noční klub madame Zenobie (Lee Chamberlin). Jedné noci jsou okradeni o své peněženky. O peníze jim však moc nejde. Steve měl totiž v té své výherní los. Oba tedy začínají pátrat po zlodějích, aby...
Bývalý gangster Keaton, žijící nyní v domově důchodců, jen o vlásek unikl hromadnému atentátu. Policista Jake, starý přítel Keatonových, a Gable, násilnický policajt, který zestárlému gangsterovi dává otevřeně najevo, že ho nemá v lásce, jsou povoláni, aby jednak poskytliKeatonovi ochranu, jednak vypátrali původce...
