Na svém prvním velkém plese se Nataša Rostovová seznámila s knížetem Andrejem Bolkonským. Zamilovali se do sebe a kníže Andrej přijíždí do domu Rostovových žádat o ruku mladé hraběnky. Získal svolení, ale z celé řady důvodů byla svatba odložena o rok. Nedlouho před vypršením stanoveného termínu uzavření sňatku se...
Malý pejsek Kaštanka byl ukraden, prodán, vyhozen na ulici a zachráněn klaunem. Mladý Fedyuška se ztratil při hledání psa a stal se vězněm zlověstného Mazameta. Ten ho přinutil obcházet domy a vydělávat peníze, zatímco Fedyuškův otec bloudil ulicemi ve snaze najít svého ztraceného syna.
