V nacisty okupované Paříži roku 1942 žije obchodník se starožitnostmi, který bohatne z laciných nákupů uměleckých předmětů od Židů. Z novin se dozví o svém židovském jmenovci, po kterém začne pátrat. Postupně se zaplétá do ponurého labyrintu rébusů a tajenek, až je nakonec zatčen a deportován…
Při zastávce v Barceloně objeví Fériaud Roland ve vedlejším hotelovém pokoji mrtvolu. Probudí se na cizí klinice, aniž by si pamatoval, kdo ho tam přivezl. Lékař trvá na tom, že měl halucinace, ale zanedlouho získá důkazy, že to nebyl sen.
Když se zloděj Olivier vloupe do domu, který má být prázdný, přistihne jej majitelka Ariane - profesionální domina. Olivier se do ní proti všem očekáváním zamiluje, pravidelně se do domu vrací a nechává se unášet románkem, který vzkvétá i přes Arianino povolání. Olivier se s její prací blíže seznamuje a občas se...
Mladý milovník opery tajně nahraje koncert slavné divy. Nechtěně přitom ale získá jinou kazetu s usvědčujícími důkazy proti jednomu policistovi a šéfovi podsvětí.
