Podle díla Nikolaje Gogola. Pěkný kovář Vakula, který se zamiloval do vesnické krásky Oksany, je ochoten udělat pro ni cokoli. Dokonce i letět na hřbetě ďábla do Petrohradu a požádat carevnu o střevíčky, které by mohl darovat své milé.
Ruská pohádka zfilmovaná na motivy ruských bylin. Vypráví o bohatýru Sadkovi, který se vydává do cizích zemí hledat štěstí. Po dobrodružných příhodách se mu podaří získat Fénixe, ptáka Štěstí, ale pozná, že to není štěstí, které slíbil přinést svému lidu. Na zpáteční cestě překvapí jeho výpravu...
