Ruská pohádka zfilmovaná na motivy ruských bylin. Vypráví o bohatýru Sadkovi, který se vydává do cizích zemí hledat štěstí. Po dobrodružných příhodách se mu podaří získat Fénixe, ptáka Štěstí, ale pozná, že to není štěstí, které slíbil přinést svému lidu. Na zpáteční cestě překvapí jeho výpravu...
Topí se v problémech a je sám, tak se nastěhuje k matce a bratrovi, který je autista, ale taky klavírní génius. Jak ale zapadne do rodiny, když se roky nestýkali?
