M, dobře situovaný muž středního věku, na letišti náhodou zahlédne podezřele vyhlížejícího mladíka tmavé pleti. Výměna pohledů a pár slov uvede do pohybu postupně eskalující sérii událostí. Anonymní strach, stereotypy a všudypřítomný pocit nebezpečí se vkrádá do osamělého života M. Ve víru města M postupně...
Úvodní obraz, jímž začíná napínavý příběh, je předznamenán tragickou událostí: v lese je brutálně zavražděna osmiletá holčička a postřelen pes, který ji doprovázel. Zločin uvede do pohybu rozsáhlou pátrací akci. Čas pracuje pro vraha, na straně kriminalistů stojí dlouholetá zkušenost a znalost místních...
O Honzovi, který, ač už nechtěl mít nic společného s rozmotáváním zamotaných pohádkových příběhů, se – díky kouzelné stařence – opět do jedné takové pohádky dostal. Vybrala si ho za muže zlá princezna Alžběta a když ji Honza odmítnul, poslala jej na Černý mlýn, kde strašila tajemná Hastroška...
Ve filmu se střetávají tvůrčí síly osobností ze tří sfér umění. Podtitul "Hra o lásce a nenávisti" odkazuje k motivaci staročeskou středověkou satirou, námět patří Antonínu Přidalovi, odborníku na tuto tématiku. Jeho spoluprací s Jurajem Herzem vznikla koláž minulosti a přítomnosti, aktualizovaná, ostrá satira a...
