Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2....
Oldřich Brůna měl vždycky slabost pro ženy, ale když potkal Ljubu Pelíškovou, okamžitě pochopil, že se setkal s mimořádnou osobností. Je inteligentní, vzdělaná, krásná, vyzná se v alternativní medicíně, pracuje s aurou, dělá masáže, léčí bylinami. Oldřich se nadchne a Ljuba se stane jeho guru – duchovní učitelkou.
Mladý malíř Adam touží namalovat mistrovské dílo, a odchází proto do světa na zkušenou. Doufá, že námětem jeho obrazu by mohla být princezna Almína, o jejíž kráse se doslechl. Po smrti Almínina otce se však vlády nad královstvím zmocnil záludný první ministr, který hodlá svou pozici upevnit sňatkem s právoplatnou...
