Joseph Valachi, uvězněný člen americké mafie, souhlasí s tím, že bude svědčit při velké televizní "show" - přímém přenosu soudního procesu. Stáváme se svědky zajímavého osudu muže, který zasvětil svůj život mafii a zločinu.
Mountain Rivera byl knokautován v sedmém kole. Jeho soupeř Cassius Clay vítězně zvedá ruce nad hlavou. Riverův manažer Maish Rennick tím prohrál sázku na 1 500 dolarů, které ale nemá jak zaplatit. Doktor řekl, že Mountain už nesmí nikdy boxovat, jinak oslepne. Před pár lety měl na dosah titul světového šampiona těžké...