Prades, Francie, 40. léta 20. století. Katalánský violoncellista Pau Casals žijící v exilu se rozhodne, že až do pádu diktatury, která utlačuje Španělsko, nebude veřejně vystupovat. Pierre, mladý Francouz, který u Casalse studuje, se ho snaží přesvědčit, aby uspořádal mimořádný koncert jako poctu svobodě.
Příběh ženy, která se téměř proti své vůli vydává na dobrodružnou cestu krásnou horskou krajinou, aby objevila samu sebe. Školní rok se chýlí ke konci a učitelka Antoinette se těší na letní prázdniny, které má strávit s tajným milencem Vladimírem, otcem jedné ze svých žaček. Vladimír však nečekaně zruší...
