Kumpanie Jestřába se bez Griffitha a Gutse skrývá v tmavých lesích a pod velením bojovné Cascy jen s vypětím sil vzdoruje královské armádě. Potřebné povzbuzení přinese návrat neohroženého Gutse a k obnovení původní síly má dopomoci osvobození uvězněného vůdce Griffitha. Výsledkem je trpké zklamání a složité...
Guts je sirotek, který byl vychován v žoldnéře. I přes nelehké dětství z něho vyroste silný a velmi schopný bojovník. Jeho síla mu dovoluje používat masivní meč, který přesahuje délku dospělého člověka. Při jednom z mnohých vojenských tažení poznává Cascu a charizmatického Griffitha, vůdce žoldnéřské Skupiny...
Při třídění knih v místnosti pro zaměstnance Ohana náhodou narazí na jeden z Denrokuových deníků z dávných dob. V něm se vypráví příběh Ohaniny maminky, když byla stejně stará jako ona.