Georges a jeho žena Gisele adoptují alžírského chlapce Michou. Georges však o jeho původu neví, protože by ho nikdo nepřijal. Gisele chlapci upraví jméno, obarví vlasy a vydává ho za Francouze. Michou si otce rychle získá a ještě pomůže zachránit rozpadající se manželství.
Barbara beze stopy zmizela na Korsice. Po jejích stopách se vydává její milenec Hadrien. Ten je hned po příjezdu na francouzský ostrov zděšen setkáním s Emmanuelem, dalším Barbařiným milencem. Oba muži povahově velmi rozdílní zjišťují, že Barbara vedla dvojí život. Jejich setkání však není jediným překvapením,...