Su-yeon, violoncellistka v orchestru vedeném svým snoubencem a dirigentem Sung-jinem, jednoho dne zmizí a zanechá po sobě pouze videozáznam. Sung-jin je ztrátou Su-yeon zdrcen, ale cítí silnou přitažlivost k Mi-ju, violoncellistce, která zastupuje jeho snoubenku. Pak se jedné deštivé noci Sung-jin a Mi-ju nechají unést vzájemnou...
