Mladíček Telly je posedlý získáváním nezletilých panenských milenek. Kromě jiných předností to pro něj znamená jistotu, že se nenakazí nějakou pohlavní chorobou. Právě on však nevědomky šíří AIDS...
Dějová linie se i tentokrát točí kolem bláznivých dobrodružství dvojice Kid 'n' Play, která je právě v krásném období mezi pubertou a dospělostí. Zatímco se Play rozhodl získat slávu a štěstí v muzikálové branži dobře známými triky, Kid se díky podpoře místní církvi dostane na střední školu. Tam postupně...
