Do mexické Tihuany nedaleko hranic se Spojenými státy přijíždí James Rhodes jako pozorovatel organizace pro dodržování lidských práv. S její pomocí se místní zaměstnanci mají rozhodnout, zda chtějí vytvořit unii s americkou společností. Napětí mezi vedením a odboráři narůstá a když se najde sedmadvacet lidských těl...