Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele. Mezitím se trojice bankovních lupičů potřebuje...
Tvrdý policista Bruce Lee přijíždí do velkoměsta, aby prošetřil sérii podivných vražd. Oběti mají dvě stejná bodnutí na krku. Vrah je totiž přeborník v oblasti bojového umění zvaného "Úder železného prstu". Bruce se infiltruje do podezřelé bojové školy Fu jako asistent učitele Leunga.
