Tvrdý policista Bruce Lee přijíždí do velkoměsta, aby prošetřil sérii podivných vražd. Oběti mají dvě stejná bodnutí na krku. Vrah je totiž přeborník v oblasti bojového umění zvaného "Úder železného prstu". Bruce se infiltruje do podezřelé bojové školy Fu jako asistent učitele Leunga.
Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele. Mezitím se trojice bankovních lupičů potřebuje...
