Staří známí jsou zpátky, generál Michalič s věrným Ljovou po boku se rozhodl vstoupit do politiky a zahájil předvolební boj. Jeho protivníci – generál Sergejevič a bohatý podnikatel Štěpanovič - se snaží Michalče zlikvidovat, ale zatím jim to nevychází. Sergejevič mu nastraží pod auto bombu a Štěpanovič mu nasadí...
Mladý biolog Viktor Služkin se kvůli nedostatku peněz rozhodne pracovat, jako učitel zeměpisu v obyčejné škole. Nejdříve se studenty bojuje, nakonec jsou však přátelé. Má konflikty se zástupkyní ředitele, popíjí víno s přáteli, snaží se usmířit s ženou a vodí do školky svojí malou dcerku. Viktor se prostě snaží...
