V rušném lidském světě se skrývají různí démoni a žijí v míru s lidmi. Luo Xiaohei, kočičí démon, se vydává na cestu putování, protože jeho lesní domov byl zničen. Při hledání nového domova se setkává s dalšími démony i s chápajícími lidskými spojenci, takže Hei řeší dilema, na čí straně bude jeho...
Velká válka konečně skončila a nyní zbývá už jen jediné, aby mýtický hrdina Jiang Ziya popravil zrádnou devítiocasou lišku a zaujal své právoplatné místo jako vládce všech božstev. Hrdina však v rozhodující okamžik zaváhá, protože spatří ve spárech devítiocasé lišky mladé děvče a uvědomí si, že ji...
