Mladý princ se ožení s dcerou vysloužilého armádního důstojníka, ta se však vzepře a skončí hladovkou. Princ, sužovaný láskou a výčitkami svědomí, zešílí, odmítne její smrt a pomiluje se s rozkládajícím se mumrajem. Dítě - plod jejich jediné milostné noci - záhadně zmizí, aby se na pohřbu rodičů objevilo jako...
V Bohem zapomenuté osadě v nekonečných horách, až někde na konci světa, se odehrává krvavá tragédie. muži z osady při střetnutí s vlky přicházejí o své ženy a děti. mladá nevěsta Verona unikne smrti jen o vlásek. zachrání ji desetiletý chlapec Goran. Uprostřed tohoto zoufalství porodí Verona dítě, holčičku...
Kateřina slouží v hostinci u zlé macechy. Jednou v lese se setká s neznámým mladíkem. Je jím kníže Jan a je překvapen, když svojí ví lu z lesa spatří v hostinci. Vidí, jak hostinská s dívkou zachází a slíbí jí, že se pro ní vrátí. Macecha se poleká a nechá dívku sv svrhnout do strže. Kateřinu zachrání Janovi...
