Tři přátelé prchají z Číny. Připlují na malém člunu do Hongkongu. Zapojují se do městského života, najdou si práci a jsou spokojeni. Vše se zvrtne ve chvíli, kdy začnou hájit mladého černocha před šikanou bílých bohatých zaměstnanců. Jsou propuštěni z práce. Zvěst se městem šíří velice rychle a už skoro...
Inspektora Rizza přezdívaného Velká noha čeká náročný případ, který se ho osobně dotýká. Někdo se totiž odvážil obvinit ho z obchodování s drogami. Aby očistil své jméno, musí zjistit, kdo z kruhů blízkých mafii infiltroval jeho policejní oddělení. Každý druhý by se takového úkolu zalekl, anebo si na něm...
Při shaolinské přehlídce jsou odhaleni ninjové - spojenci Japonců, kteří touží po pokladu ukrytém v klášteře. Shaolin proto musí bojovat s velice silným nepřítelem.
