Kašpar, Melichar a Baltazar se připravují na Kavalkádu tří králů a přitom poprvé otevřou dveře svého paláce pro natáčení dokumentu o jejich každodenním životě.
Hugo a Braulio, dva mladicí s vysokoškolským vzděláním, kteří mají po krk Španělska, v kterém nemají práci ani vyhlídky do budoucna, se rozhodnou emigrovat do Německa zlákáni televizním programem typu "Španělé ve světě". Brzy ovšem zjistí, že přebývat na jednom místě neznamená být potřeba na jiném a že...