Když Frank Carter zemřel, vydal se jeho bratr Jack (Michael Caine) zpátky domů do Newcastlu na jeho pohřeb. Ve starém známém nepřátelském prostředí malých místních gangsterů se londýnský bouchač snaží zjistit, co se vlastně Frankovi stalo, protože historce o opilosti nevěří. Frank totiž nikdy nepil. Jenže zločinci si...
Rip Reardon, bývalý armádní pilot, se vrací domů do Francouze ovládaného Maroka a zjistí, že jeho žena zemřela. Sám má podezření, že ji někdo zavraždil, ale policejní kolonel Moussac trvá na tom, že spáchala sebevraždu. Rip začíná podezřívat nejen své přátele, ale také tajemnou brunetku Ynez, zpěvačku v nočním...
