Po japonské kapitulaci v druhé světové válce, lidová osvobozenecká armáda se musí bránit proti banditům, kteří zaútočili na sklady japonských zbraní. Shao Jianbo, známý pod kódovým jménem kapitán 203, velí skupině 30 mužů. Muži jsou bez jídla a mají málo munice. Jeden z jejich problémů je vyřešen, když odstraní...
Zemí zmítají nepokoje, které Čínu rozdělily na tři znesvářená království. Územím na severu vládne obávaný válečník Cchao Cchao. Ačkoliv je označován za krutého tyrana, lid si ho cení jako moudrého vládce, jehož zásluhou nikdo nehladoví. Jeho ministři ho proto přemlouvají, aby sesadil slabého císaře Xiana a zemi...
