John Schlesinger režíroval toto drama podle pravdivých událostí o dvou mladých mužích z Kalifornie, kamarádech již od dětství, kteří jsou chyceni při prodeji tajných vládních materiálů Sovětskému svazu. Christopher Boyce je slušný chlapec a hrdý Američan, který v semináři studuje na kněze. Ale rozhodne se se studiem...
Larry a Gray se vydají plni nadšení do první světové války. To, co zde Larry zažije, ho naprosto změní. Vzdá se svého dosavadního života a pokouší se nalézt klid v himalájském klášteře. Po letech se setká v Paříži s Grayem, jeho ženou Isabel a společnou přítelkyní z mládí Sophií...